Jonathan otrzymuje od hrabiego Draculi list z prośbą o rychły przyjazd do Transylwanii. Tymczasem jego żona ma złe przeczucia.

W 1572 roku wesele katoliczki Małgorzaty de Valois i protestanta Henryka z Nawarry kończy się rzezią hugenotów. Panna młoda ratuje życie młodemu szlachcicowi.

Anna porzuca męża i kochanka na rzecz tajemniczej nadprzyrodzonej istoty.

Imigrant wprowadza się do mieszkania, w którym poprzednia lokatorka popełniła samobójstwo. Z czasem zaczyna nabierać przeświadczenia, że sąsiedzi spiskują przeciwko niemu.