Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO – Blofelda.

James Bond bada sprawę tajemniczych zaginięć okrętów podwodnych, które posiadają na pokładzie pociski atomowe.

Po przeprowadzce do Stanów wykładowca akademicki wynajmuje pokój w niewielkim mieszkaniu. Zafascynowany nastoletnią córką właścicielki postanawia ożenić się z jej matką, by móc być bliżej dziewczyny.