Na pokładzie transatlantyckiego statku niemieckie małżeństwo spotyka kobietę, która przywołuje bolesne wspomnienia.

Guwernantka zakochuje się w młodym ordynacie. Przeszkodą dla związku są uprzedzenia i plany jego rodziny.

Józef odwiedza sanatorium doktora Gotarda, w którym przebywa jego zmarły ojciec.

Zwaśnione od wielu lat rodziny Pawlaków i Kargulów trafiają z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane.