Po śmierci Diora dwudziestojednoletni Yves Saint Laurent przejmuje jego obowiązki w domu mody. Niebawem poznaje Pierre’a Bergé, z którym nawiązuje współpracę i romans.

Podczas wakacji z rodziną siedemnastoletnia Isabelle traci dziewictwo. Po powrocie do domu dziewczyna rozpoczyna pracę jako prostytutka.