Po rozstaniu z narzeczoną Janek Pradera zamieszkuje w bieszczadzkiej dziczy, gdzie zatrudnia się przy wyrębie lasu.

W miasteczku pojawia się tajemniczy mężczyzna, który przedstawia mieszkańcom różne wersje swojego życia.

Młody oficer wyrusza do Madrytu, by objąć stanowisko kapitana w gwardii walońskiej. Wybór najkrótszej, podobno nawiedzonej drogi skutkuje serią dziwnych wydarzeń.