Na skutek zaklęcia rzuconego przez czarnoksiężnika, który pragnie przejąć królestwo, księżniczka Odetta co noc przemienia się w łabędzia.

Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę. 

Grupa amerykańskich dzieciaków ogląda kanadyjski film dla dorosłych. Po seansie zaczynają nadużywać wulgarnych słów, co staje się powodem do wybuchu wojny między oboma krajami.