Cztery różne historie oparte na opowiadaniach Lafcadio Hearna ukazują przenikający się świat ludzi i duchów w realiach feudalnej Japonii.

Samuraj Sanjuro przybywa do wioski, gdzie toczy się walka o władzę. Gdy przywódcy klanów zauważają jego ogromne zdolności, postanawiają nakłonić najemnika, by dla nich pracował.