T.J. próbuje się uporać z żałobą po matce, kiedy pewnego dnia poznaje Heshera – aspołecznego buntownika, który wywraca jego świat do góry nogami.

Grupa dziennikarzy CBS rzuca wyzwanie senatorowi, Josephowi McCarthy’emu.

Początkujący listonosz zostaje wysłany na niewielką wyspę za kołem podbiegunowym. Jej mieszkańcy są ze sobą skłóceni, a – co gorsza – nikt nie wysyła tam listów.