Arthur dowiaduje się, że Ziemia wkrótce zostanie zniszczona, a jego przyjaciel jest kosmitą. Razem rozpoczynają pełną przygód podróż.

Elżbieta zostaje królową Anglii. Nie chcąc oddawać władzy, postanawia nie wychodzić za mąż.

Karzeł Willow wyrusza z misją mającą na celu ochronę niemowlęcia przed złą królową.