Niepozorna guwernantka ze wzajemnością zakochuje się w swoim pracodawcy, jednak na drodze do ich szczęścia stanie skrywana przez mężczyznę straszliwa tajemnica.

Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.