Solomon żyje w przepełnionym patologią miasteczku Xenia, gdzie wszędzie panuje brud, a ludzie borykają się z biedą i niemoralnością.

Dla niedojrzałego Telly’ego oraz jego rówieśników najważniejsze w życiu są niezoobowiazujący seks, narkotyki i alkohol.

Po tajemniczej śmierci ojca do domu Indii i jej niestabilnej emocjonalnie matki wprowadza się nieznany dotąd wujek, którego dziewczyna podejrzewa o złe intencje.

Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.