Mocarny wojownik podejmuje się misji eskortowania księżniczki Jehnny w drodze po magiczny róg. W zamian ma odzyskać zmarłą ukochaną.

Sherrie, dziewczyna z małego miasteczka przybywa do Los Angeles, by spełnić marzenia o wielkiej sławie. Wkrótce poznaje chłopaka, w którym zakochuje się od pierwszego wejrzenia.

Agent 007 musi zmierzyć się z Maxem Zorinem – efektem nazistowskich eksperymentów genetycznych.