Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

II wojna światowa. Dowodzony przez majora Reismana oddział złożony z dwunastu skazańców ma za zadanie zlikwidować niemieckich oficerów, którzy przebywają w niedostępnym zamku.