Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

Podczas festiwalu muzyki w NRD amerykański wokalista rockandrollowy pomaga ruchowi oporu, którego celem jest uwolnienie naukowca.

James Bond poszukuje zabójcy agenta 009. Śledztwo prowadzi go do mieszkającej w Indiach tajemniczej kobiety nazywanej ”Ośmiorniczką”.