II połowa XIX wieku. Jane Callahan udaje się do carskiej Rosji, gdzie ma pomóc w interesach amerykańskiemu wynalazcy. Podczas podróży pociągiem poznaje przystojnego kadeta, Andrieja Tołstoja.

Równowaga między siłami Światła i Ciemności zostaje zachwiana. Pojawia się bowiem „Ten wielki”, który może zakończyć odwieczny konflikt.

Przyjazd dawnego przyjaciela rodziny burzy idylliczną atmosferę w podmoskiewskim domu pułkownika Armii Czerwonej.