Na skutek przedziwnego zbiegu okoliczności malarz pokojowy Augustin z dyrygentem Stanislasem eskortują trzech angielskich lotników zestrzelonych nad Francją podczas II wojny światowej.

Agent 007 dostaje zadanie zbadania okoliczności zaginięcia promu kosmicznego, który Wielka Brytania wypożyczyła od milionera Hugo Draxa.

Oczekujący egzekucji Boris opowiada o swoim życiu na tle wojen napoleońskich.