Starające się o dziecko małżeństwo dowiaduje się, że Czarownica rzuciła na nich urok. Aby go zdjąć, wyruszają do lasu zamieszkałego przez baśniowe postacie.

Młody Amerykanin bierze udział w tajnym wojskowym eksperymencie i jako superbohater staje do walki z nazistami.