Dave decyduje, że jego podopieczni powinni zawiesić karierę i pójść do szkoły. Tymczasem zespołowi wyrasta konkurencja w postaci damskiego tria śpiewających wiewiórek. 

Nieuchwytny oficer CIA odkrywa kompromitujące sekrety agencji. Jego śladem rusza bezwzględny agent socjopata, który wyznaczył nagrodę za jego głowę.

Luke, członek zespołu „House of Pirates”, poszukuje utalentowanych tancerzy do zbliżającego się turnieju. Wkrótce poznaje Natalie, która skrywa pewien sekret.