Zdolny absolwent medycyny sądowej, Ted Grey, poznaje na stażu grupkę patologów, którzy prowadzą makabryczną grę. Z czasem chłopak daje się w nią wciągnąć.

Los Angeles, 1928 rok. Christine wychodzi do pracy, zostawiając kilkuletniego syna w domu. Gdy wraca, dziecka nie ma.