Dwie starsze panie próbują ulżyć cierpieniu zapraszanych do siebie samotnych mężczyzn, podając im wino zatrute arszenikiem.

George Bailey popada w tarapaty finansowe, co skutkuje poważnym załamaniem nerwowym. Z opresji ratuje go anioł stróż, który pokazuje mu jak świat wyglądałby bez niego.