Podczas rejsu grupy przyjaciół na wyspę, jedna z dziewcząt znika w tajemniczych okolicznościach. W trakcie poszukiwań jej przyjaciółka oraz kochanek zbliżają się do siebie.

Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO – Blofelda.

Gdy Emma, żona włoskiego bogacza, poznaje przyjaciela swojego syna, budzi się w niej życie. Znajomość z nim na zawsze odmieni losy całej rodziny.

Mężczyzna zwany Harmonijką pomaga wdowie Jill w pokonaniu groźnego przestępcy, Franka.