Wycieńczony nerwowo robotnik trafia do szpitala psychiatrycznego. Po wyjściu z niego prowokuje uliczną demonstrację.

Luke, członek zespołu „House of Pirates”, poszukuje utalentowanych tancerzy do zbliżającego się turnieju. Wkrótce poznaje Natalie, która skrywa pewien sekret.

Styczeń 1865 roku, ostatnie miesiące wojny secesyjnej. Prezydent Unii próbuje przekonać członków Kongresu do uchwalenia XIII poprawki mającej znieść niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych.