Uzależniona od seksu Val porzuca pracę i zatrudnia się w domu publicznym. Sypiając z kolejnymi klientami, kobieta nie przestaje poszukiwać prawdziwej miłości.

Trevor Reznik cierpi na bezsenność. Wycieńczony psychicznie i fizycznie nie jest w stanie odróżnić urojeń od rzeczywistości.