Rzymski dowódca wyrusza z odziałem na wyspę Capri, by wyswobodzić młodego cesarza uwięzionego przez Gotów.

Hollywood z lat 30. zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by skończyć scenariusz „Obywatela Kane’a” dla Orsona Wellesa.

W obliczu zagrożenia królestwa i rodziny Wład Tepeš zawiera umowę z siłami ciemności.