Bogaty kobieciarz zakochuje się w dziewczynie przyjaciela. Następnego dnia ulega wypadkowi, podczas którego jego twarz zostaje oszpecona.

Ignacio i Enrique poznają się w katolickiej szkole. Razem odkrywają, czym jest kino, miłość oraz ból.

Dwóch mężczyzn czuwa przy pogrążonych w śpiączce ukochanych. Zaczynają opowiadać im przeróżne historie, co staje się dla nich walką z własną samotnością i rozpaczą.