Gangster Charley Partanna, pracujący dla mafijnej rodziny Prizzich, zakochuje się w pięknej Irene. Kobieta skrywa przed nim wiele sekretów.

Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.