Znerwicowany Beau otrzymuje wiadomość, która zmusza go do wyruszenia w epicką podróż do rodzinnego domu.

W trzydzieste urodziny Laurence wyjawia swojej dziewczynie, że chce być kobietą. Oboje stawiają czoła procesowi zmiany płci.

Portret Boba Dylana. Każda z sześciu postaci wciela się w inny aspekt osobowości muzyka.