II połowa XIX wieku. Jane Callahan udaje się do carskiej Rosji, gdzie ma pomóc w interesach amerykańskiemu wynalazcy. Podczas podróży pociągiem poznaje przystojnego kadeta, Andrieja Tołstoja.

Anglia, XVIII wiek. Wdowa i jej trzy skrajnie różne od siebie córki zostają zmuszone do opuszczenia rodzinnej posiadłości.

W dniu jedenastych urodzin Harry dowiaduje się, że jest czarodziejem. Czeka na niego szkoła magii pełna tajemnic.