Kiedy Julius dowiaduje się, że ma brata bliźniaka, Vincenta, postanawia go odnaleźć.

Agent specjalny Dick Steele powraca z emerytury, by pokrzyżować plany zagłady świata generałowi Rancorowi.

Leonard Zelig niczym kameleon dostosowuje swój wygląd i osobowość do okoliczności, w których się znajduje.