Keith – tajemniczy, nieco dziwny chłopak – i Natalie – zdolna, popularna w szkole dziewczyna – zostają partnerami na laboratorium chemicznym. Wkrótce rodzi się między nimi uczucie.

Historia Brytyjczyka George’a Falconera, profesora uniwersyteckiego i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość.