Tim Ballard, były agent rządowy USA, rezygnuje z pracy, aby poświęcić swoje życie ratowaniu dzieci przed handlarzami seksualnymi.

Film opowiada o prawdziwych zdarzeniach, jakie miały miejsce w Meksyku lat 20. XX wieku, kiedy to chrystusowcy walczyli z restrykcyjnym i krwawym reżimem państwa.

Ośmioletni chłopiec jest gotów zrobić wszystko, żeby zakończyć II wojnę światową, aby jego ojciec mógł wrócić do domu.

Pan Mendez podróżuje po Ameryce wraz ze swoim „Cyrkiem motyli”. Za namową małego chłopca udaje się na pokaz konkurencyjnej trupy, gdzie jego uwagę zwraca Will, młody mężczyzna pozbawiony kończyn.