Saksofonista i zdolna piosenkarka marząca o sławie zakochują się w sobie. Dzięki jej talentowi zespół chłopaka zaczyna święcić triumfy.

Szaleniec o pseudonimie Skorpion strzela do ludzi z dachów i szantażuje burmistrza San Francisco. Może go unieszkodliwić jedynie inspektor Callahan, znany ze stosowania brutalnych metod wobec przestępców.