Agenci FBI prowadzą śledztwo dotyczące morderstwa trzech młodych członków ruchu na rzecz ochrony praw człowieka.

Max Fischer jest jednym z najgorszych uczniów elitarnej szkoły. Podczas gdy grozi mu wydalenie, zakochuje się w nauczycielce.

Uciekający z więzienia Butch porywa 7-letniego Phillipa. Rodzi się między nimi przyjaźń.