Niewinna imigrantka zostaje podstępem wkręcona w życie burleski i wodewilu. Uratować próbuje ją tajemniczy magik.

Joanna Eberhart przeżywa załamanie nerwowe po porażce na gruncie zawodowym. Chcąc zacząć wszystko od nowa, wyprowadza się z mężem i dziećmi do miasteczka, którego mieszkańcy skrywają tajemnicę.

Luke, członek zespołu „House of Pirates”, poszukuje utalentowanych tancerzy do zbliżającego się turnieju. Wkrótce poznaje Natalie, która skrywa pewien sekret.

Ojciec opowiada córce historię swoich trzech młodzieńczych miłości. Zadaniem dziewczynki jest odgadnięcie, która z opisanych kobiet to jej matka.