Kilkuletnia Hushpuppy i jej ojciec mimo powodzi postanawiają nie opuszczać domostwa i stawić czoła żywiołowi. Dziewczynka nawiązuje kontakt z magicznym światem natury.

Połowa XIX wieku. Mieszkaniec Nowego Jorku zostaje porwany i sprzedany jako niewolnik na południe Stanów Zjednoczonych.