Bycie córką prezydenta USA znacznie ogranicza Annie swobodę. Podczas podróży do Europy dziewczyna ucieka z nieznajomym chłopakiem, by zakosztować odrobiny wolności.

Wiedeń u progu XX w. Syn rzemieślnika, iluzjonista Eisenheim, wykorzystuje niezwykłe umiejętności, by zdobyć miłość arystokratki, narzeczonej austro-węgierskiego księcia.