Nowojorska para decyduje się na adopcję dziecka. Gdy wyrasta ono na nieprzeciętnie inteligentnego chłopca, mężczyzna zaczyna marzyć, by poznać jego biologiczną matkę.

Historia burzliwego związku Alvy’ego Singera, błyskotliwego nowojorskiego komika, z piosenkarką Annie Hall.