Po powrocie w rodzinne strony Lawrence zostaje ugryziony przez wilkołaka. Mężczyzna przechodzi przemianę.

Adaptacja musicalu na podstawie powieści Victora Hugo. Były więzień, Jean Valjean, dzięki pomocy biskupa zdobywa pozycję i zaczyna pomagać biednym, podczas gdy prześladuje go inspektor Javert.