Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO – Blofelda.

Zafascynowana modą młoda dziewczyna  przenosi się do lat 60. i spotyka swoją idolkę – oszałamiającą początkującą piosenkarkę. Ale Londyn lat 60. nie jest tym, czym się wydaje.

Młody, pełen życia mężczyzna zapada na chorobę, która powoduje paraliż.

Lekarz wyjeżdża wraz z żoną do Chin, by stawić czoła epidemii cholery. Kobieta zaczyna rozumieć potęgę uczuć i sens poświęcenia się dla drugiego człowieka.