Dwaj zaufani agenci prezydenta Granta usiłują pokrzyżować plany szalonego konstruktora machin bojowych, doktora Lovelessa.

Matka małej Astrid trafia do więzienia za zamordowanie kochanka. Dziewczyna rozpoczyna wędrówkę po kolejnych rodzinach zastępczych.

Los Angeles, 1928 rok. Christine wychodzi do pracy, zostawiając kilkuletniego syna w domu. Gdy wraca, dziecka nie ma.