Młoda czarownica szuka miasta, w którym mogłaby rozpocząć dorosłe życie.

Spłukana i zdesperowana kobieta rozpoczyna przygodę życia jako łowczyni głów.

Gwiazdy kina niemego stają przed wyzwaniem, jakie stawia im film dźwiękowy.

Frank Farmer dostaje zlecenie ochrony prześladowanej anonimowymi pogróżkami piosenkarki Rachell Marron. Mimo początkowej niechęci rodzi się między nimi uczucie.

Jest rok 1971, Raoul Duke oraz dr Gonzo wyruszają do Las Vegas. Po drodze nie stronią od alkoholu i narkotyków, przeżywając amerykański sen na jawie.