Agenci Mulder i Scully próbują uratować ludzkość przed śmiercionośną bronią. Prowadzą prywatne śledztwo w sprawie pozarządowego spisku.

Na podstawie powieści H.G. Wellsa. Dziewiętnastowieczny naukowiec buduje maszynę czasu i przenosi się 800 tys. lat w przyszłość, gdzie odkrywa, że ludzkość została podzielona na dwie wrogie sobie rasy.

W 1947 roku gangster Mickey Cohen przejmuje kontrolę nad Los Angeles. Nieprzekupny policjant, John O’Mara, organizuje specjalny oddział mający podjąć walkę z mafią.