Dwaj policjanci prowadzą dochodzenie w sprawie skradzionego mikrofilmu zawierającego przepis na produkcję kokainowych ciasteczek.

Batman i Robin muszą zmierzyć się z Dwiema Twarzami i Człowiekiem-Zagadką. Pomaga im piękna pani psycholog.

Po śmierci rodziców Jacob trafia do cyrku prowadzonego przez bezwzględnego Augusta. Wkrótce zakochuje się w jego żonie Marlenie.