Ubodzy brazylijscy chłopcy znajdują portfel na lokalnym wysypisku śmieci. Kiedy stają się celem policji, postanawiają uciec i odkryć tajemnice, które kryje ich znalezisko.

W mieście wybucha epidemia ślepoty. Chorzy są zamykani w szpitalu, gdzie panują nieludzkie warunki życia.

Oparta na faktach historia dwóch chłopców ze slumsów Rio de Janeiro. Jeden z nich dołączył do gangu, drugi wybrał sztukę i został fotografem.