II połowa XIX wieku. Jane Callahan udaje się do carskiej Rosji, gdzie ma pomóc w interesach amerykańskiemu wynalazcy. Podczas podróży pociągiem poznaje przystojnego kadeta, Andrieja Tołstoja.

Adaptacja musicalu na podstawie powieści Victora Hugo. Były więzień, Jean Valjean, dzięki pomocy biskupa zdobywa pozycję i zaczyna pomagać biednym, podczas gdy prześladuje go inspektor Javert.