Claire i Ray, byli agenci służb specjalnych, zatrudniają się w konkurencyjnych firmach farmaceutycznych, pragnących opatentować rewolucyjny preparat. Sytuację komplikuje fakt, że prywatnie są parą.

Boris, ekscentryczny, starzejący się geniusz, zmienia się radykalnie pod wpływem 20-letniej Melody.