Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs.

Cierpiący na brak weny pisarz, Eddie, zaczyna stosować narkotyk, który zwiększa jego potencjał intelektualny. Dzięki używce mężczyzna odnosi sukcesy.

Nagrodzony Oscarem scenarzysta opuszcza Hollywood, by uczyć scenopisarstwa na Wschodnim Wybrzeżu. Wkrótce mężczyzna zakochuje się w samotnej matce.