Beatrice Prior i Tobias Eaton wyruszają poza ogrodzenie miasta, gdzie zostają zabrani do aresztu prewencyjnego przez Biuro Opieki Genetycznej.

Beatrice Prior konfrontuje się z wewnętrznymi demonami i kontynuuje walkę przeciwko ogromnemu sojuszowi, który może spowodować rozpad społeczeństwa.

Los Angeles, lata 70. Podczas śledztwa dotyczącego zaginionej aktorki porno para prywatnych detektywów wpada na trop dużego spisku.