Kiedy Sara przenosi się do nowej szkoły, jej współlokatorką zostaje Rebecca, która skrywa sekret.

Autoboty muszą obronić Ziemię przed Decepticonami, którzy przygotowują się do podbicia planety.

Danny i Rafe są pilotami w czasie II wojny światowej. Gorące uczucie połączy obu z pielęgniarką Evelyn.