Antonio Bay zostaje nawiedzone przez tajemniczą mgłę.

Interpretacja klasycznej baśni. Po latach spokoju wilkołak z Daggerhorn ponownie zaczyna siać postrach. Valerie odkrywa, że z grasującą bestią łączy ją pewna więź.

Po przeprowadzce do prowincjonalnego miasteczka nastolatka wikła się w trójkąt miłosny z nauczycielem oraz zakochanym kolegą.